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盈富基金投資風波發人深思
2021-01-18   作者:王旭 來源: 經濟參考報

  看世界·旭觀港九

  連日來,一則金融事件擾動香港輿論。近日,香港盈富基金發出通告,指受到美國特朗普政府的行政命令影響,將不會對受到美國政府制裁的中國移動、中國聯通以及中國海洋石油再作新投資。

  通告一出,輿論大嘩。這既是因為盈富基金是緊密追蹤恒生指數的基金,不購入香港股市的重磅成分股,將造成指數失真,嚴重影響投資者利益。再者,是因為盈富基金的歷史背景。1998年,為應對亞洲金融風暴,特區政府買入了33種恒指成分股救市。為了以對市場造成最少影響的方法售賣股份,1999年11月盈富基金成立,美國道富銀行、道富環球投資管理亞洲有限公司在當時分別被委任為信托人以及基金經理人。

  由于跟蹤指數操作簡便,目前,香港大部分和退休投資相關的基金都買入了盈富基金,很多普通市民也長期持有,作為退休養老收息的保證。

  有投資者當天即發出公開信,要求盈富基金監督委員會,撤換道富環球作為盈富基金的經理人。

  目前僅中移動一家即占恒指比重為2.33%。隨著內地經濟的強勁發展,內地公司占香港資本市場比重將越來越大。按恒生指數公司藍籌股擴容計劃,內地股占恒指比例將由現有的57.8%增至65.1%。試想,假如盈富基金剔除受美國制裁股份,若中移動股價上升,投資者損失誰來彌補?美國還意圖擴大制裁范圍,連騰訊及阿里巴巴都名列其中,一旦落實,盈富基金是不是也要跟進?

  有金融評論指出,由于盈富基金早已成為香港金融市場一個重要標記,是投資港股最簡便及操作成本低廉的工具,可助港股吸引本地不活躍投資者如強積金賬戶以及外國資金,故盈富如不能緊貼恒指表現,將間接削弱港股的吸資能力。

  包括香港金管局前任總裁任志剛在內的業界人士也指出,由于道富的美資身份,令它不能再盡責地履行盈富基金信托人責任,緊貼追蹤恒指表現,技術上已違反信托責任,港府理應盡快與金融管理局商討,促盈富基金監督委員會認真研究更換信托人,以保障盈富基金持有人的利益,降低以后的變動風險,并以此表明港府對維護香港金融中心信譽不遺余力,不容許其他國家或外資公司作出損害香港利益的行為。

  特區行政長官林鄭月娥也指出,“盈富基金”經理人礙于美國行政命令、針對式地擾亂金融系統的政治操作,反映美國另一種霸權主義。

  在輿論壓力下,盈富基金13日表示,14日起將恢復對屬于恒生指數成分股公司的受美國制裁實體進行投資。但事情還沒完。作為開放的國際金融中心,香港今后如何應對風險,確保自己的獨立地位不受威脅,還需要未雨綢繆。

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