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智睿信篤,攻克守圓,恒天睿信家族辦公室榮獲2020金臻獎“最佳家族資產管理獎”
2021-01-21   來源: 中國日報網

  2021年1月16日,由財策文化主辦,《財富管理》雜志協辦的“Wealth APAC亞太財富論壇暨2020年度國際私人及家族財富管理中國風云榜頒獎典禮”在上海舉辦,本次論壇主題為“雙循環·新發展·大格局”,吸引了來自私人銀行、家族辦公室、第三方財富管理機構、信托、保險、法律、移民等百余家領軍機構高管和代表出席。恒天睿信家族辦公室憑借在家辦業務領域的專業表現,第二次斬獲2020年度金臻獎“最佳家族資產管理獎”,恒天睿信家族辦公室全球法稅規劃部總經理劉夢竹代表公司領取殊榮。

  正如主辦方授予恒天睿信家族辦公室的頒獎詞“智睿信篤,攻克守圓”所說,恒天財富持續著力于家族財富管理戰略布局,植根于中國高凈值及超高凈值客戶家族財富管理與傳承的普遍需求,于2016年正式成立恒天睿信家族辦公室,以家族財富攻守之道為基礎,為超高凈值客戶提供頂尖多方位的全球資產配置專家服務與家族財富管家服務,涵蓋投資研究、資產配置、傳承規劃、資產保護、家族治理等領域,助力家族全球資產穩健增值與永續傳承。

  在當天的亞太財富論壇上,恒天睿信家族辦公室全球法稅規劃部總經理劉夢竹受邀作為主題為“傳承生態與家族信托3.0展望”圓桌論壇的主持人,帶領中航信托、五礦信托、上海國際信托、平安銀行、VISTRA瑞致達(中國)、沃晟法商等行業內嘉賓一起就信托行業進行了前沿討論。

恒天睿信家族辦公室全球法稅規劃部總經理劉夢竹主持圓桌論壇(左一)

  劉夢竹在分享中表示,家族信托2.0時代下,相關法律、稅務政策都在不斷地完善,客戶的需求隨之發生了四大變化:

  1、受托資產更加多元化:客戶從資金型家族信托的需求逐漸向股權、保險進行轉變,也認識到家族信托可以容納不同種類的資產;

  2、多國稅務優化的需求增加:疫情并沒有降低客戶對于全球資產保護的熱情,隨著全球稅務信息透明化和新稅改的推行,很多客戶認識到涉外身份存在復雜的稅務問題,做好全球資產的隔離和保護十分重要,海外信托的需求大大增加;

  3、對大類資產配置的專業性要求更高:資產的保值增值離不開資產配置,做定制化的資產配置是目前許多高凈值客戶的迫切需求;


  4、慈善需求逐漸涌現:越來越多的客戶開始關注慈善事業和慈善信托。

恒天睿信家族辦公室全球法稅規劃部總經理劉夢竹

  同時,劉夢竹還提到,恒天睿信家族辦公室依托于恒天財富體系,為超高凈值客戶家族提供全品類資產配置服務、全球法稅規劃服務,推出了一站式家族簽約服務,引入跨境資產保護專家、法稅專家團隊,從”守、管、傳”三大服務方向,助力全球華人家族基業長青。

  展望家族信托未來,恒天睿信家族辦公室將聚合各項金融服務、集團優勢資源、借力科技賦能,持續堅定不移的做大做強家族財富管理業務,助力家族客戶家和業興、福澤一方,真正實現家族辦公室和家族財富管理的價值。

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